Mặc dù nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp đều tăng mạnh với các mức tăng lớn hơn 2%, nhưng việc nhóm năng lượng điều chỉnh giảm và đà suy yếu mạnh của nhóm kim loại đã khiến chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,55% xuống mức 2380.83 điểm. Tuy nhiên, đây lại được coi là cơ hội của giới đầu tư trong nước, khi lượng vị thế mở bán đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8, giúp giá trị giao dịch trung bình tại MXV đạt gần 5.200 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 8% so với tuần trước đó.
Quặng sắt “bay” 10%, dẫn đầu đà giảm các mặt hàng kim loại
Giá bạc giảm 2% về 23,95 USD/ounce, giá bạch kim giảm gần 3% còn 1020.7 USD/ounce. Trong một tuần mà đồng USD giảm mạnh do những số liệu kinh tế tiêu cực của Mỹ, các mặt hàng kim loại quý cũng không được hỗ trợ nhiều bởi dòng vốn ưu tiên quay trở lại các thị trường đầu tư mạo hiểm như thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử. Các chỉ số S&P500, Dow Jones và Nasdaq đồng loạt lập đỉnh mới. Mức lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng cũng khiến cho sức hấp dẫn của bạc và bạch kim giảm đi.
Trên thị trường kim loại cơ bản, các mặt hàng đồng loạt suy yếu sau thời gian tăng nóng. Dù vẫn còn nhiều nhà đầu tư lo ngại với các vấn đề về thắt chặt nguồn cung, nhưng cuộc khủng hoảng năng lượng và đợt dịch mới bùng phát ở Trung Quốc đã ngăn cản giá của các mặt hàng hồi phục trở lại. Giá đồng giảm gần 3% còn 4,39 USD/pound khi mà tồn kho đồng cuối tuần ở Trung Quốc tăng trong bối cảnh các nhà máy đồng loạt phải cắt giảm công suất. Đáng chú ý, giá quặng sắt đẫn đầu đà giảm với mức đóng cửa thấp hơn 10% còn 106,2 USD/tấn. Sản lượng thép bị cắt giảm do các chính sách nghiêm ngặt của Chính phủ Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ quặng sắt, và xu hướng này được dự báo sẽ kéo dài tới hết năm nay.
Dầu thô kết thúc tháng 10 với mức tăng đột biến
Mặc dù điều chỉnh nhẹ trong tuần giao dịch cuối tháng, tuy nhiên giá dầu đã bật tăng mạnh mẽ trong tháng 10, với WTI tăng 11,87% lên 83,57 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 7,75% lên 84,38 USD/thùng, mức tăng lớn nhất kể từ tháng Hai. Tháng 10 cũng đánh dấu thời điểm giá dầu lần đầu tiên vượt ngưỡng 80 USD/thùng lần đầu kể từ năm 2014.
Có 2 yếu tố nổi bật đẩy giá lên trên ngưỡng 80 USD/thùng, thứ nhất là đà tăng mạnh mẽ trước đó của khí tự nhiên trên toàn cầu, thúc đẩy các nhà máy chuyển đổi từ khí sang dầu để chạy máy sưởi và máy phát điện. Điều này khiến cho nhu cầu về dầu tăng lên trong cuối năm, đặc biệt khi mùa đông năm nay tại châu Á, khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, được dự báo sẽ lạnh hơn mức trung bình, do hiện tượng thời tiết La Nina. Nguyên nhân thứ hai đó là các nhà sản xuất dầu, từ các công ty đại chúng tại Mỹ cho đến Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh, không tăng sản lượng dầu thêm so với yêu cầu của các nước tiêu thụ chính, được dự báo sẽ khiến cho tồn kho dầu thế giới tiếp tục sụt giảm trong các tháng tiếp theo.
Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm đến 9,43% xuống 5,426 USD/MMBTu trong tháng 10, do dự báo thời tiết cho thấy mùa đông năm nay tại nước này sẽ ấm hơn bình thường, trong khi năng lực xuất khẩu của nước này bị hạn chế do một số nhà máy hoá lỏng khí tiến hành bảo dưỡng.
Dầu đậu tương trái chiều với nhóm nông sản
Giá đậu tương kỳ hạn tháng 01 tăng 1,52% lên mức 1249.50 cent/giạ. Sau đợt tăng mạnh gần 25 cents trong đầu tuần, giá đậu tương tiếp tục giằng co quanh mức 1250 trong những phiên sau đó. Lo ngại về việc sương giá xuất hiện tại vùng Midwest cùng lúc với những cơn mưa lớn đã là nguyên nhân chính giúp giá đậu tương duy trì được sắc xanh trong tuần trước.
Dầu đậu tương đóng cửa suy yếu và xoá đi hoàn toàn mức tăng từ tuần trước đó. Tác động “bearish" sau báo cáo của EIA lên giá dầu thô cũng tạo áp lực lên mặt hàng này trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu cọ tại Trung Quốc có nguy cơ bị ảnh hưởng do số ca nhiễm Covid-19 bất ngờ tăng mạnh.
Giá ngô kết thúc tuần giao dịch cuối tháng 10 tăng vọt 5,62%, và đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong hơn 3 tháng qua. Ngô tăng liên tiếp cả 5 phiên trong tuần và đà tăng được thúc đẩy nhờ nhu cầu tiêu thụ trong ngành công nghiệp ethanol hồi phục trở lại. Giá lúa mì đóng cửa tuần cũng tăng khá mạnh nhờ lo ngại về nguồn cung cùng với ảnh hưởng tích cực từ mức tăng rất lớn của giá ngô do vai trò thay thế của 2 sản phẩm này trong hoạt động sản xuất TĂCN.
Sắc xanh áp đảo trên bảng giá nhóm nguyên liệu công nghiệp
Các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp vừa có một tuần giao dịch khá thăng hoa khi hầu hết các mặt hàng đều đóng cửa trong sắc xanh. Dòng vốn quay trở lại thị trường cà phê khiến cho giá Arabica tăng 2% lên 204 cents/pound, giá Robusta tăng 3,4% lên 2214 USD/tấn. Những nỗi lo về tình hình của chuỗi cung ứng trên toàn cầu vẫn là yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của thị trường cà phê. Tắc nghẽn tại các cảng dẫn đến việc thiếu hụt container để lưu thông hàng hóa kịp tiến độ đã khiến cho hoạt động xuất khẩu cà phê ở các nước sản xuất lớn là Brazil và Việt Nam đồng loạt bị ảnh hưởng. Khối lượng xuất khẩu cà phê trong tháng 10 ở Việt Nam được ước tính sẽ giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mức tăng hơn 6% đưa giá bông quay trở lại đóng cửa ở mức 114,9 cents/pound, mức cao nhất trong vòng 10 năm. Nhu cầu tăng mạnh nhằm đáp ứng cho mùa mua sắm cuối năm đang thúc đẩy giá bông tăng mạnh.
Hai mặt hàng đường cũng tăng nhẹ với giá đường 11 tăng 1% lên 19,27 cents/pound, giá đường trắng tăng gần 2% lên 509 USD/tấn. Giá xăng tăng mạnh đã thúc đẩy các nhà sản xuất sử dụng mía để sản xuất ethanol thay vì đường là chất xúc tác chính của thị trường đường trong tuần vừa qua.
Các thông tin cần chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 11
Tuần này chắc chắn sẽ là một tuần rất bận rộn đối với giới đầu tư không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới, khi mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào biên bản họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ công bố vào lúc 1:00 sáng thứ Năm tới (04/11), cũng như là cuộc họp chính sách của nhóm OPEC+ diễn ra vào 18:00 cùng ngày. Ngay ngày hôm sau sẽ là các số liệu Bảng lương phi nông nghiệp và tỉ lệ thất nghiệp tháng 10 của Mỹ phát hành vào 19:30 tối thứ Sáu (05/11)
Các thông tin vĩ mô quan trọng đều có tác động rất lớn đến thị trường hàng hóa nói chung và đặc biệt là 2 nhóm, năng lượng và kim loại nói riêng. Giới quan sát đang dự đoán OPEC+ có thể vẫn giữ nguyên các kế hoạch tăng sản lượng như hiện tại, và sẽ là yếu tố khiến giá dầu vẫn thiên về xu hướng tăng trong trung và dài hạn. Trong khi đó, các chỉ số kinh tế tích cực như tỉ lệ thất nghiệp được dự báo giảm và bảng lương phi nông nghiệp tăng trở lại, có thể hỗ trợ đồng Dollar và gây sức ép lên các mặt hàng kim loại.