Tập đoàn Honeywell đã ký kết được thoả thuận trị giá khoảng 5,1 tỉ USD để mua
lại công ty Elster thuộc Melrose Industries PLC, nhà cung cấp hàng đầu về giải
pháp khí nhiệt cho các thiết bị đo lường điện, nước, khí đốt và hệ thống sưởi
thương mại, công nghiệp và khu dân cư, bao gồm các thiết bị đo lường, phần mềm
và giải pháp phân tích dữ liệu thông minh.
Honeywell mua lại công ty Elster thuộc Melrose Industries PLC |
Elster cũng sản xuất máy tính và máy
điều chỉnh lưu lượng cho ngành công nghiệp khí đốt. Toàn bộ doanh số bán hàng
trong năm 2015 của Elster ước tính đạt 1,8 tỉ USD. Con số này gấp khoảng 12,6
lần lợi nhuận trước thuế, trả lãi và khấu hao (EBITDA) ước đạt năm 2015 của
Elster và việc mua lại này dự kiến sẽ diễn ra vào quý 1/2016. Thoả thuận
hiện đang trong giai đoạn thảo luận những điều kiện cuối cùng, bao gồm xem xét
lại các điều khoản và bỏ phiếu quyết định từ cổ đông của Melrose.
“Việc mua lại Elster sẽ tạo ra lợi nhuận vững chắc cho các cổ đông của
Honeywell trong tương lai vì thương vụ này giúp gia tăng mức độ tăng trưởng
trên toàn cầu – tạo ra cơ hội tăng trưởng phát triển theo hướng tự thân
(organic growth) và thông qua M&A (inorganic growth)– và còn do Honeywell
có thể điều hành công ty một cách hiệu quả cũng như thúc đẩy tăng trưởng thông
qua công nghệ được bổ sung, kiến thức phần mềm, và sự hiện diện tại các khu vực
có tốc độ tăng trưởng cao,” – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của
Honeywell Dave Cote phát biểu, “Elster có công nghệ, thương hiệu vượt trội, bí
quyết công nghệ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cũng như sự hiện diện
trên toàn thế giới, tất cả những điều này đều đang có ưu thế để tiếp tục phát
triển. Elster cũng tạo ra một nền tảng mới trong mục tiêu mua lại đối với
Honeywell, góp phần vào tốc độ tăng trưởng của tập đoàn và mở rộng sự hiện diện
trên quy mô toàn cầu. Chúng ta sẽ thấy những lợi ích tức thì đối với danh mục sản
phẩm của Honeywell, mở rộng quy mô hơn vào năm 2016 và 2017. Đây là thương vụ
mua lại tuyệt vời cho bản thân Honeywell và các cổ đông của chúng tôi”.
“Việc mua lại Elster chứng minh rằng chúng tôi tuân thủ đúng theo chuẩn mực
của tập đoàn trong quy trình tiếp cận và hội nhập M&A vì đây là hình mẫu hoạt
động rất tốt cho chúng tôi”, ông Cote nói, “trong suốt thập kỷ qua, chúng tôi
đã thực hiện thành công hơn 80 thương vụ mua lại, mang lại gần 12 tỉ đô la
doanh thu. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những thương vụ mua bán có triển vọng
nhằm nâng cao mức tăng trưởng của tập đoàn. Chúng tôi thấy Elster là cơ hội tuyệt
vời để triển khai mô hình hoạt động và các sáng kiến quan trọng nhằm phát triển
kinh doanh, nâng cao vị thế toàn cầu, và mang lại lợi nhuận đáng kể cho các cổ
đông trong dài hạn. Hệ điều hành của Honeywell (Honeywell Operating System) sẽ
là nhân tố chính trong việc tạo ra sức mạnh tổng hợp, gia tăng tốc độ tăng trưởng
và lợi nhuận trong mỗi mảng kinh doanh của Elster”.
Elster tuyển dụng gần 6.800 nhân viên và có cơ sở tại các thành phố lớn của
Hoa Kỳ, Đức, Vương quốc Anh và Slovakia. Công ty duy trì được một thành tích lắp
ráp ấn tượng với hơn 200 triệu mô-đun đo lường được triển khai chỉ trong 10 năm
qua.
“Vụ mua bán này sẽ cho phép chúng ta nâng cao giá trị khách hàng với những
công nghệ và giải pháp quản lý trọn đời cho những người dùng cuối trong ngành
công nghiệp do các bộ phận Giải pháp Kiểm soát Môi trường và Cháy nổ, Giải pháp
Tự động hoá Quá trình của Honeywell thực hiện”, ông Cote nói tiếp. “Bộ phận khí
đốt của Elster cung cấp các sản phẩm đang có nhu cầu cao cho các khách hàng sử
dụng khí đốt tự nhiên và mang lại một mạng lưới phân phối lớn, có quy mô toàn cầu
cùng vô số các cơ hội bán các công nghệ hiện tại của Honeywell cho những khách
hàng mới tại những khu vực phát triển hay các khu vực có tốc độ tăng trưởng
cao.” “Các loại thiết bị đo lường khí đốt, điện và nước của Elster được đánh
giá cao về độ tin cậy, tính an toàn và tính chính xác. Elster là thương hiệu danh
tiếng trên toàn thế giới trong việc mang lại hiệu quả trong hoạt động và đáp ứng
được yêu cầu về chứng chỉ theo quy định của các khách hàng trên toàn cầu. Chúng
tôi mong rằng các sáng kiến và sự ủy thác về sử dụng năng lượng hiệu quả và nhu
cầu cao trong việc quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ mang lại sự tăng trưởng
ổn định và bền vững cho Honeywell trong lĩnh vực đo lường. Thiết bị đo lường tiện
ích nói riêng sẽ phát triển nhanh chóng khi các công nghệ, phần mềm và khả năng
phân tích dữ liệu ‘thông minh’ đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trên toàn
thế giới và chúng tôi tin vào sự tăng trưởng đột phá của bộ phận này trên toàn
cầu. Các công nghệ khác biệt, chuyên môn trong ngành theo phổ rộng, mối quan hệ
với khách hàng trên toàn cầu của Elster kết hợp với vị trí vững chắc của họ
trong phân khúc các sản phẩm sưởi, kiểm soát và đo lường – thực sự rất phù hợp
với danh mục sản phẩm của Honeywell", ông Cote kết luận.
Hiện tại vẫn không có sự thay đổi trong mục tiêu cả năm 2015 khi
Honeywell ra thông cáo về lợi nhuận trong quý 2. Honeywell mong rằng thương vụ
này sẽ ảnh hưởng rất nhỏ đến chỉ số EPS (lợi nhuận hoặc thu nhập tính trên 1 cổ
phiếu) của hãng trong năm 2016.