Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh đã phát hành trái phiếu địa phương. Trái phiếu được phát hành theo phương thức bảo lãnh phát hành thông qua tổ chức bảo lãnh là VietinBankSc. Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, VietinBankSc đã thực hiện thành công đợt phát hành này. Khối lượng phát hành thành công là 200 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất trái phiếu 7,2%/năm.
 |
Theo đề án phát hành trái phiếu của UBND tỉnh Bắc Ninh, đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Việc VietinBankSc phát hành trái phiếu thành công đã giúp UBND tỉnh Bắc Ninh có nguồn tài chính, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư của tỉnh; đồng thời khẳng định uy tín và năng lực tổ chức phát hành trái phiếu do VietinBankSc đảm nhiệm.
Đại diện VietinBankSc cho biết thêm: Trong 9 tháng của năm 2015, VietinBankSc đã hoàn thành 64 hợp đồng tư vấn, gồm 10 hợp đồng thu xếp vốn và 54 hợp đồng tư vấn truyền thống khác. Một số hợp đồng tư vấn đáng chú ý mà VietinBankSc đã thực hiện trong 9 tháng của năm 2015 là: Hợp đồng thu xếp vốn cho Vincom Retail, Minh Phú, Novaland...; xây dựng phương án cổ phần hóa, bán đấu giá cổ phần cho Công ty Triển lãm Giảng Võ, đăng ký niêm yết cho Công ty Hapulico, Cảng Nha Trang...
VietinBankSc là công ty con của VietinBank được thành lập vào năm 2000, hiện là một trong những công ty có hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp mạnh nhất tại Việt Nam. Vừa qua VietinBankSc cũng đã vinh dự nhận giải thưởng “Nhà tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ tiêu biểu” do diễn đàn M&A Việt Nam 2015 bình chọn; Giải thưởng Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu giai đoạn 2005-2015 do HNX bình chọn.
