Theo đó, có tổng cộng 250 triệu cổ phiếu của Heng Hup Holdings Limited sẽ được chào bán, trong đó 225 triệu cổ phiếu (90%) sẽ dành cho các nhà đầu tư tổ chức; trong khi 25 triệu cổ phiếu còn lại (10%) sẽ được bán rộng rãi ra công chúng. Giá mỗi cổ phiếu của Heng Hup Holdings Limited dự kiến sẽ không thấp hơn 0,5 dollar Hồng Kông và không vượt quá 0,62 dollar Hồng Kông. Việc bán cổ phiếu rộng rãi ra công chúng đã bắt đầu vào ngày 27 tháng 2 năm 2019 (thứ tư) và sẽ kết thúc vào thời điểm 12h00 trưa ngày 4 tháng 3 năm 2019 (thứ hai). Kết quả phân bổ dự kiến sẽ được công bốvào ngày 14 tháng 3 năm 2019 (thứ năm).

Các giao dịch cổ phiếu của Heng Hup Holdings trên Bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 3 năm 2019 (thứ sáu).

Các kết quả về tài chính

Một số thông tin quan trọng liên quan đến Heng Hup Holdings:

• Heng Hup Holdings là doanh nghiệp chuyên kinh doanh phếliệu kim loại mầu hàng đầu ở Malaysia; xếp thứ nhất  xét theo khối lượng giao dịch với các nhà máy cán thép ở Malaysia trong năm 2017, với thị phần chiếm khoảng 20,8% (theo Frost & Sullivan).
• Tiếp theo chính sách tái cơ cấu việc cung ứng nguyên liệu kim loại của Chính phủ Trung Quốc nhằm hạn chếcông suất của các nhà máy cán thép; việc triển khai áp dụng các biện pháp bảo hộ đối với ngành thép trong nước của Chính phủ Malaysia vào tháng 4/2017; ngành công nghiệp thép của Malaysia tiếp tục có sự phục hồi khá mạnh từ năm 2017, nhờ đó, dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với việc cung cấp phếliệu kim loại màu cho các nhà máy cán thép ở Malaysia.
• Heng Hup Holdings là doanh nghiệp được phê duyệt chuyên cung cấp phếliệu kim loại mầu chính cho các công ty Lion (gồm Lion Industries Corporation Berhad và Megasteel Sdn. Bhd).
• Vào tháng 4/2018, Heng Hup Holdings được Alliance Steel (M) Sdn. Bhd. phê duyệt việc cung cấp phếliệu kim loại mầu chính cho nhà máy cán thép của Alliance Steel (M) Sdn. Bhd (là dự án phục vụ chương trình Sáng kiến một vành đai một con đường của hai chính phủ Trung Quốc và Malaysia).
• Vào cuối năm 2018, Chính phủ Trung Quốc chính thức ra quyết định cấm nhập khẩu các loại phếliệu kim loại, thì trong tháng 1/2019, Heng Hup Holdings thành lập liên doanh với Chiho Environmental Group Limited (để phát triển một cơ sở xử lý để cung cấp các phếliệu từ động cơ đã hết niên hạn sử dụng ở Malaysia với công suất xử lý 70.000 tấn phếliệu/năm).

Giả sử mỗi cổ phiếu sẽ được giao dịch ở mức 0,56 dollar Hồng Kông, thì tổng sốtiền mà Heng Hup Holdings huy động được sẽ là 94,3 triệu dollar Hồng Kông (sau khi trừ các chi phí liên quan). Trong trường hợp tối ưu nhất (tức là giá cổ phiếu của Heng Hup Holdings sẽ được giao dịch ở mức 0,62 dollar Hồng Kông), thì tổng sốtiền mà Heng Hup Holdings huy động được sẽ là 155 triệu dollar Hồng Kông. Đây là phương án huy động vốn tốt nhất mà lãnh đạo Heng Hup Holdings mong muốn đạt được.

Heng Hup Holdings dự định sử dụng sốtiền thu được này cho các mục đích sau: 1) khoảng 8,8% dùng để thay một phần các xe ô tô tải cũ; 2) khoảng 7,1% được sử dụng cho việc nâng cấp cơ sở xử lý phế liệu; 3) khoảng 2,3% dành cho việc thành lập hệ thống lập kếhoạch nguồn cung cho  cơ sở của Công ty; 4) khoảng 11,1% sẽ được sử dụng để xây dựng một bãi phếliệu mới ở bờ biển phía đông của Bán đảo Malaysia; 5) khoảng 15,6% sẽ được sử dụng để mở rộng bãi phếliệu hiện có ở Selangor; 6) khoảng 45,1% sẽ được sử dụng như vốn lưu động cho mảng kinh doanh buôn bán phếliệu kim loại mầu và khoảng 10% còn lại được dùng làm vốn phục vụ cho các mục đích khác nhau (trừ việc mua phếliệu).

Trong đợt phát hành cổ phiếu này, Shenwan Hongyuan Capital (HK) Limited là nhà tài trợ duy nhất. Shenwan Hongyuan Capital (HK) Limited và Elstone Securities Limited là các điều phối viên toàn cầu chung. Elstone Securities Limited, Shenwan Hongyuan Capital (HK) Limited, Haitong International Securities Company Limited và SPDB International Capital Limited là những công ty đồng quản lý sổ đầu tư, đồng quản lý lãnh đạo.

Thông tin về Heng Hup Holdings

Heng Hup Holdings là doanh nghiệp chuyên buôn bán phếliệu kim loại mầu hàng đầu ở Malaysia. Theo Frost & Sullivan, Heng Hup Holdings đứng ở vị trí số1 ở Malaysia, xét theo khối lượng giao dịch với các nhà máy cán thép ở nước này trong năm 2017, với thị phần chiếm khoảng 20,8%. Công ty hiện có 3 bãi phếliệu lớn (có tổng diện tích rộng khoảng 35.000 mét vuông) ở các bang Melaka, Selangor và Johor, được trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị cần thiết để xử lý phếliệu kim loại mầu trước khi cung cấp cho các nhà máy cán thép. Công ty hiện sở hữu đội xe gồm 33 xe tải lớn, trong đó 18 xe có trọng tải 20 tấn.

Media OutReach Corporate News